书接上文，却说刘晨把红孩儿带回自己的洞府，让红孩儿与黑熊精作伴，之后便又驾云回来。
唐僧见刘晨回来，攀鞍上马，五人二马找大路，笃志投西。
行经一个多月，刘晨忽听得水声振耳，于是问道：“悟空？你听到水声了吗？”
孙悟空笑道：“师伯啊！您也忒多疑，俺老孙也眼观六路耳听八方，但是未曾听到有什么水声！”
沙僧道:“师伯！大师兄说得对啊！”
唐僧道：“师兄啊！我们一同五人，偏你听见什么水声，当时经过浮屠山，乌巢禅师口授我《多心经》，共五十四句，二百七十个字，我当时得耳传，至今常念，其中有一句‘无眼耳鼻舌身意’！”
沙僧道：“师父说得对啊！”
孙悟空道：“师父啊！我等是出家人，眼不视色，耳不听声，鼻不嗅香，舌不尝味，身不知寒暑，意不存妄想，如此谓之祛褪六贼也！但是师伯是道士，这和我们不一样啊！”
沙僧道：“大师兄说得对啊！”
唐僧闻言，叹息道：“哎！我如今为了求经，念念在意，怕妖魔不肯舍身，要斋吃动舌，喜香甜嗅鼻，闻声音惊耳，睹事物凝眸，招来这六贼纷纷，怎生得西天见佛？连师兄是道士都忘了，我自当年别了唐王李世民，昼夜奔波，甚是殷勤，草鞋踏破那山头大雾，斗笠冲开那岭上白云，吃饭忍着猪哼唧，睡觉忍着猪呼噜，月明夜静还有猴子叫，不知何时才能取得那大乘佛法！”
沙僧没说话，孙悟空听完，忍不住鼓掌大笑道：“师父啊！这吃饭忍着猪哼唧、睡觉忍着猪呼噜这两件事俺老孙也一直忍着，可那没听到过猴子叫啊！”
猪八戒道：“哥哥啊！那猴子叫不就是你嘛！”
沙僧道：“二师兄说得对啊！”
唐僧道：“哎！我这是思乡之情难息，想要早日到达西天大雷音寺，取得唐三藏真经，抱怨两句罢了！”
沙僧那句师父说得对啊还没说出口，刘晨道：“三藏啊！这西游一路尽是妖魔鬼怪，艰难险阻，高山峻岭，长河深涧，若是凡人走，就走上一千年也不得成功，不过有我和悟空八戒沙僧白龙马在，功到自然成！”
沙僧道：“师伯说得对啊！”
几人正话间，脚走不停，马蹄正疾，忽然见前面有一道大河，黑水滔天，马不能进。
几人停立岸边，仔细观看，但见那层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。鸦鹊难飞怕无方，远望难寻树木形。滚滚一地墨，滔滔千里灰。
猪八戒上前一看，道：“哎哟！可了不得，这完全是黑得，什么也看不见，这水沫浮起来就如那积起的木炭一样，浪花飘起来就好似那翻滚的煤一样啊！”
沙僧近前一看，道：“二师兄说得对啊！”
白龙马也向前来，虽然渴了，也完全不理这黑水，长啸两声，好像在嫌弃这水黑。
唐僧道：“湖泊江河天下有，溪源泽洞世间多；这水怎么如此浑黑？从来没有见过！”
孙悟空道：“这是哪家神仙泼了靛缸了。”
猪八戒道：“不不不，可能是谁家神仙洗笔砚哩。”
刘晨道：“你们且不要胡猜乱道了，想方设法保三藏过去吧。”
猪八戒道：“这河若是俺老猪过去不难，或是驾了云头，或是下河负水，不消眨眼时候，我就过去了。”
沙僧道：“若教我俺老沙，也只需要纵云踏水，顷刻而过。”
孙悟空道：“我等容易，只是师父难哩。”
沙僧道：“大师兄说得对啊！”
唐僧道：“你们不能驮我过去吗？”
孙悟空道：“师父啊！您非比寻常，背您重若泰山，背上您，俺老孙连跟斗都翻不起来！”
猪八戒道：“不好驮啊！若是驮着负水，转连我坠下水去了！”
沙僧道：“大师兄和二师兄说得对啊！”
唐三藏道：“徒弟啊，这河有多少宽啊？你们先去打探一下，看对岸有没有过去之法，回来再想该怎么过去！”
孙悟空翻个跟斗，驾云从天上过去，猪八戒扑腾一声跳入水中，从水中过去。
刘晨与沙僧唐僧在河边，孙悟空猪八戒刚刚走，只见那河上游，有一人撑着一只小船儿过来。
唐僧喜道：“师兄，有船来了，叫他渡我们过去吧。”
沙僧厉声高叫道：“棹船的，来渡人！来渡人！”
船上人道：“我不是渡船，如何渡人？”
唐僧道：“天上人间，方便第一，你虽不是渡船，我们也不是常来打搅你的，我等是东土钦差取经的佛子，你可方便方便，渡我们过去，多多感谢，阿弥陀佛！”
那人闻言，却把船儿棹近岸边，扶着桨道：“师父啊，我这船小，你们人多，还有马匹行李，怎能全渡啊？”
唐三藏近前看了，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，除了船家，最多再坐下两个人。
唐三藏道：“这可怎生是好？”
刘晨道：“悟净，你在这边看着行李马匹，等我保三藏先过去，再来渡赤兔马，这白马自己能过去。”
沙僧点头道：“师伯说得对啊！”
那船家刘晨早已看过，就是普通船，普通人。刘晨印象中好像记得有过黑水河，但是具体的是啥也都想不起来了！决定先按兵不动！
上船刚刚走了一会儿，只听得一声响喨，卷浪翻波，遮天迷目，一阵狂风呼啸。当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。两岸飞沙迷日色，四边树倒振天嚎。
只见这风过后，连船带人，都不见了！
这岸上，那沙僧心慌道：“这可怎生是好？师父步步逢灾，幸得这一路平安，可遇着黑水挡路！莫是翻了船，这黑水定有蹊跷，要是淹着该如果是好？”
正在这时，那孙悟空飞了回来，大声道：“不是翻船，若是翻船，船肯定在水上面，想必就是这水中妖怪弄风，把师父、师伯拖下水去了。”
沙僧闻言道：“哥哥何不早说，你看着马与行李，等我下水找寻去来。”
孙悟空道：“这水色不正，恐你不能去，等猪八戒回来你们一块儿去吧！”
沙僧道：“这水比我那流沙河如何？我肯定去得！师父可等不及啊！”
好沙僧，脱了褊衫，活动了下手脚，轮着降妖宝杖，扑的一声，分开水路，钻入波中，大踏步行将进去。
正走着，只听得有人言语。沙僧闪在旁边，偷睛观看，只见有一座水府，台门外横封了八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”。
又听得一怪物在里面大声道：“这和尚乃是唐人，既然是唐人，那就全吃了，我为他也等了好多时候，今朝却不负我志。”
沙僧闻言，拿起宝杖，将门一杖打烂，口中骂道：“那泼物，快送我唐僧师父与刘晨师伯出来！饶你不死！”
唬得那门内妖邪，急跑去报：“祸事了！”
那妖怪问：“什么祸事？”
小妖道：“外面有一个晦气色脸的和尚，打着前门骂，要人哩！”
那怪闻言，即唤取披挂。小妖抬出披挂，老妖整理整齐，手提一根竹节钢鞭，走出门来，真个是凶顽毒像。方面圆睛，卷唇巨口，几根铁线一般的胡须。身披铁甲团花灿，头戴金盔嵌宝浓。竹节钢鞭提手内，行时滚滚拽狂风。
那怪喝道：“是什么人在此打我门！”
沙僧道：“你个无知的泼怪！你怎么弄玄虚，变作梢公，架船将我师父师伯摄来？快早送还，饶你性命！”
那怪呵呵笑道：“这和尚不知死活！你师父是我拿了，不过我可没变成梢公，那人贪图钱财，已经淹死在这黑水河里了！至于你那师父师伯，如今要蒸熟了请人哩！你上来，与我见个雌雄！三回合敌得过我，还你师父；如三回合敌不得，连你一块儿都蒸吃了，休想西天去也！”
沙僧闻言大怒，轮宝杖，劈头就打。那怪举钢鞭，急架相迎。两个在水底下，一场好杀，杀得虾鱼对对摇头躲，蟹鳖双双缩首潜。
他二人跃浪翻波杀了三十几个回合，不分胜败。
水府群妖齐擂鼓，门前众怪乱争喧。一阵加油助威之声，那妖怪发狠似得向前打，沙僧连连后退。那妖怪以为占了上风，略微放松，招式有了破绽。那沙僧把降妖杖一晃，趁着破绽，破了那妖怪的攻势。
那妖怪占了下风，吆喝一声，让小妖齐上，沙僧暗想道：“这妖怪人多，我恐怕不能取胜，我先引它出去，让师兄打他！”这沙僧虚丢了个架子，转身就走。谁知那妖怪刚才占了下风，不敢去追，道：“今日放你一马，我还得写请柬请客呢！”
接着那妖怪对小妖道：“小的们！快把铁笼抬出来，将这个和尚和那个道士囫囵蒸熟，写请柬去请二舅爷来，与他祝寿！”
至于刘晨哪里去了？刘晨可不像孙悟空一样在水里就打不起来了，刘晨在水中照样如履平地，那妖怪连沙僧都很难打过，又怎么能打得过刘晨，不过刘晨不记得黑水河的妖怪是什么东西了，所以刘晨打算等这妖怪用了法宝，刘晨再夺宝降妖！
却说沙僧气呼呼跳出水来，见了孙悟空道：“哥哥，果然有妖怪。”
孙悟空问道：“沙师弟，你下去这么长时间才出来，那到底是什么妖邪？可曾寻见师父与师伯？”
沙僧道：“哥哥！这黑水里边，有一座水府，水府外横书八个大字，唤做‘衡阳峪黑水河神府’；我闪在旁边，听着那妖怪在里面说话，教小的们刷洗铁笼，待要把师父与师伯蒸熟了，去请他舅爷来祝寿，我发起怒来，就去打门，那怪物提一条竹节钢鞭走出来，与我斗了这半日，约有三十几个回合，不分胜负，他有小妖，人多势众，我就使个佯输法，要引他出来，让师兄你来打他，谁知那怪物聪明得狠，他不敢来追赶我，只是回去写请柬请客，我才上来了。”
孙悟空继续问道道：“你可看出了那是个什么妖邪？”
沙僧道：“那模样像一个大鳖；不对！应该是个鼍龙。”
孙悟空道：“不知他舅爷是谁？”
正说着，只见那下游里走出一个老人，远远的跪下叫道：“大圣，黑水河河神叩头。”
孙悟空道：“你是不是那妖邪的同党，来骗我吗？”
那老人磕头滴泪道：“大圣，我不是妖邪，我是这河内真神，那妖精旧年五月间，从西海趁大潮来到此处，就与小神交斗，奈何我年迈身衰，敌他不过，把我坐的那衡阳峪黑水河神府，就占夺去住了，又伤了我许多水族，我却没办法，就往海内告他，谁知那西海龙王是他的母舅，不准我的状子，教我让与他住，我欲启奏上天，奈何小神我人微职小，不能见玉帝章，刚刚发现大圣到此，特来参拜，万望大圣与我申冤啊！”
孙悟空闻言道：“这等说，四海龙王都该有罪，那妖怪如今抓了我师父与师伯，扬言要蒸熟了，去请他舅爷祝寿，我正要拿他，幸得你来报信，这样啊，你陪着沙僧在此看守，等我去海中，先把那龙王捉来，教他擒此怪物。”
河神跪拜道：“深感大圣大恩啊！”
正在这时，那猪八戒也游回来了，猪八戒耳朵大，早已听到这边的对话，大声道：“大师兄，那妖怪只能和沙师弟打个平手，要是加上俺老猪，绝对手到擒来啊！不用那么麻烦，我和沙师弟一块儿去擒那妖怪就好！”
沙僧道：“二师兄说得对啊！”
孙悟空道：“不妥！不妥！师伯神通广大，却被他捉了，虽然应该是为了保护师父，腾不开手，可是要是那妖怪特别弱，师伯就算保护着师父也能收了那妖怪，但是师伯也没有轻举妄动，海中宝贝甚多，也许那妖怪有些法宝，你们也别轻举妄动了！”
沙僧道：“大师兄说得对啊！”
“你们在这儿等着，俺老孙去去就回！”话音刚落，孙悟空已经一个跟斗到了西洋大海，捻了避水诀，分开波浪。
正走着，撞见一个黑鱼精捧着一个浑金的请书匣儿，从下流似箭如梭钻上来，被孙悟空扑个满面，拿金箍棒当头一棒，可怜那黑鱼精，被打得脑浆迸出，腮骨查开，嗗都的一声飘出水面。
孙悟空打开金匣儿一看，里边有一张简帖，上写着：“愚甥鼍洁，顿首百拜，启上二舅爷敖老大人：承蒙二舅爷大恩大德，今获得二物，一乃东土僧人，一乃东土道人，实为世间之稀罕物，甥不敢自用，因念舅爷圣诞在即，特设筵宴，预祝千寿，万望舅爷前来赴宴！”
孙悟空看完笑道：“哈哈！这厮却把证据先递与俺老孙了！”收好了请柬，再往前走。
早有一个探海的夜叉望见孙悟空，急抽身撞上水晶宫报道：“大王！齐天大圣孙爷爷来了！”
那西海龙王敖顺即领众水族出宫迎接道：“大圣，快请进来喝茶。”
孙悟空笑道：“我还不曾喝你的茶，你倒先喝了我的酒了！”
西海龙王敖顺笑道：“大圣你几时请我喝酒了？”
孙悟空道：“你倒是的确不曾去喝酒，只是惹下一个喝酒的罪名了。”
西海龙王敖顺大惊道：“小龙为何有罪？”
孙悟空从袖中取出请柬，递与西海龙王敖顺。
西海龙王敖顺见了，吓得魂飞魄散，慌忙跪下磕头道：“大圣恕罪！大圣恕罪啊！那厮是舍妹的第九个儿子，因妹夫错行了风雨，减了雨数，被天曹降旨，被魏征丞相梦里斩了，舍妹无处安身，是小龙带舍妹到此，前年不幸，舍妹生病故去，惟有这个儿子无地居住，我让他在黑水河养性修真，没想到他竟然作此恶孽，小龙这就差人去擒他回来。”
< ();